汉商集团一个月内两度布局大健康 股权收购有几

时间:2020-07-30 11:42:40 来源:未知 作者:qlp

汉商集团一个月内两度布局大健康 股权收购有几种方法】汉商集团经营范围包括百货、针纺织品、五金交电、劳保用品、化工原料、通讯器材、建筑装饰材料、工艺美术品、日用杂品、家俱、照相器材等。近日汉商集团又有大动作,一个月内两度布局大健康引关注。

汉商集团一个月内两度布局大健康

7月28日晚间,汉商集团发布公告称,公司及全资子公司汉商大健康拟以支付现金的方式购买迪康药业100%股权,标的资产交易作价9亿元。

值得注意的是,迪康药业2018年度和2019年度净利润分别为9087.38万元、13597.78万元,今年前5个月亏损279.13万元。

汉商集团主营业务为零售、会展等,零售主营业态有百货商场、购物中心和专业店等。公司控股股东为阎志及卓尔控股,实际控制人为阎志。

本次交易对方为蓝光发展(600466,股吧)(600466,SH;昨日收盘价5.39元)和蓝迪共享。本次交易前,蓝光发展持有迪康药业91.41%股份,蓝迪共享持有迪康药业8.59%股份。本次交易完成后,迪康药业将成为汉商集团的全资子公司。

根据初步预估,标的资产迪康药业100%股权的预估值为9亿元,而经交易双方友好协商,本次交易作价也为9亿元。本次交易不构成关联交易,但预计构成重大资产重组。

根据公告,迪康药业是以制药为主,集药品及医疗器械研发、制造、营销等纵向一体化发展的高新技术企业;在成渝两地拥有三个生产基地,涉及化学原料药、化学药制剂、中药制剂、生物医学材料等领域产品的生产制造。

为何汉商集团欲收购迪康药业100%股权?汉商集团公告中表示,受到整体经济下行、新冠肺炎疫情等因素的影响,公司原有商业板块业务竞争日趋激烈,盈利水平增速有所放缓,需要拓展新的业务板块和盈利增长点。

事实上,这并非汉商集团首次布局大健康产业。就在今年7月11日,汉商集团也曾发布对外投资公告,即公司以现金7130万元收购同济生殖医学中心31%出资份额。据公告,同济生殖医学中心重点以辅助生殖技术、中西医结合诊疗为专科特色。

不仅如此,《每日经济新闻(博客,微博)》记者注意到,今年3月13日,卓尔控股微信公众号发布了董事长阎志的“致全体卓尔人的一封信”。阎志在信中就曾经透露,要加大对大健康产业的投入,其中汉商集团要从单一传统商业向商业与大健康产业并行的双主业转变。

对于转让迪康药业股权,同日晚间蓝光发展也发布了相关公告。蓝光发展表示,本次交易有利于公司集中资源专注于核心业务的经营和拓展,实现公司高度聚焦住宅地产开发和现代服务业的战略目标。

非公开发行募资12.85亿

拟以现金方式收购且交易对价高达9亿元,汉商集团资金来源如何?根据公司公告,上市公司及全资子公司汉商大健康将通过自有资金、自筹资金及非公开发行股票募集资金等方式筹集交易价款所需资金,并按照交易进度进行支付。

同日晚间,汉商集团发布上述非公开发行预案:公司拟非公开发行募集资金不超过12.85亿元(含12.85亿元)。除去3.85亿元用于补充公司流动资金之外,其他9亿元拟用于收购迪康药业100%股权。值得注意的是,并购迪康药业的交易不以非公开发行股票获得证监会的核准为前提。

汉商集团同时表示,若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入项目的募集资金投资额,不足部分由公司自筹解决;为及时把握市场机遇,在募集资金到位前,公司以自有或自筹资金先行投入,待募集资金到位后,公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。

值得注意的是,本次收购标的迪康药业今年盈利水平出现了下滑。根据披露,迪康药业2018年度和2019年度的营收分别为10.14亿元、10.69亿元,净利润分别为9087.38万元、13597.78万元,今年前5个月,营收为2.7亿元,净利润为-279.13万元。

股权收购有几种方法?

1、强制收购:即收购者在持有目标公司股权达到一定比例后,迫于法律中规定的强制性义务,而向目标公司发出收购要约的行为。

2、故意收购(或称“恶意收购”);指收购者在收购行为开始前不通知目标公司,从而使之在接到收购要约时陷入被动处境,并且给予目标公司股东以极大心理压力的收购方式,应当指出,虽然这种收购方式被称为“恶意收购”,但并不违法。

3、善意收购:即收购者在收购要约发出前就与目标公司进行沟通,使之在心理上有足够准备后,再发出收购要约的收购方式。

4、标购:指收购者不直接向目标公司董事会发出收购要约,而是直接以高于该股票市价的报价,向目标公司股东进行招标的收购行为。它又包括两种方式:

(1)部分标构:即收购者就其所要持股的份额,直接向目标公司股东发出标购。如果投标股份超过招标数量,则应依据股东平等原则,由收购者按比例向投标者收购。这种方式多采用现金进行。

(2)兼并标购:指收购者持股达到相当比例后,如果目标公司少数股东拒绝投票其持有股份,则标购者仍可以进行兼并,同时可对剩余的少数股份依法进行强制收购。兼并收购多采用以现金报价收购控股部分,以有价证券作价收购剩余股权两种方式相结合。

股权收购有哪些好处?

1、无需履行新公司的设立程序,仅需履行对目标公司的股权变更程序即可以完成投资行为。

2、产品销售和业务开展的起步点高。

3、技术、管理员工队伍和普通员工队伍是现成的,省去了大量的培训时间和培训经费。

4、对生产型企业来说,可以节约基本建设时间。

5、可以节约大量的新企业、新产品、新市场、新渠道的宣传费用和开发费用,因此一般不会出现新设公司在经营之初的亏损期。

6、投资的现金流相对较小。

7、可以节约流转税税款。

8、可以化竞争对手为受投资公司的友军。

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