中概股IPO火爆,中概股“红人”陈向东

时间:2020-07-22 14:04:55 来源:未知 作者:yll

中概股IPO火爆,中概股“红人”陈向东】ipo的意思是第一次公开募股,今年的股市因为疫情的原因与之前有点不太一样,美国的经济到现在还未恢复,那为什们中概股还要赴美ipo呢?中概股ipo异常的火爆。以下就是我为大家带来的内容:中概股IPO火爆,中概股“红人”陈向东。

一、中概股IPO火爆

今年的美股市场不同寻常,在疫情和做空风波里中概股走过了上半场,IPO却仍然火爆,连带这投行也是收获颇丰。

到今年6月底,赴美IPO的共有16家中国企业,其中老虎证券就参与了11家,承销了6家,是这段时间承销最多中国公司赴美上市的券商,同个时期摩根大通、摩根士丹利、瑞信各承销3家、高盛承销1家。

6年前老虎证券是以经纪业务起家的,在投行一侧老虎证券显然发展迅猛,从拼多多、哔哩哔哩、爱奇艺到今年的金山云、燃石医学、声网,只要是你能想到的大半新经济公司的IPO里几乎都有老虎证券的身影,老虎证券这家新兴科技投行正在逐渐成为中国公司赴美上市的标配投行。

二、中概股“红人”陈向东

最近半年,陈向东成了中概股的“红人”。陈向东创立的公司跟谁学在过去四个多月的时间里,一共经历了来自4家做空机构的12次做空,空方包括知名做空机构浑水、香橼、灰熊等等。无论是被做空次数还是频率,都是中概股历史上第一次出现的的数字。今年内,因为公司的财务状况被质疑而成为舆论焦点的创始人,一个是他,另一个就是瑞幸的陆正耀。

这家业绩“好得难以置信”的公司被质疑的问题有很多,包括虚构营收、虚增用户数据、使用多个未披露关联方来捏造收入及利润等等。依据公司财报披露显示去年跟谁学营收21亿元人民币,净利润2.26亿元,净利润比2018年同比增长了1050%。跟谁学先后针对做空发布了五次声明,对做空报告进行逐条回应,称公司是“极为通透的”。

到目前为止,跟谁学没让空头捞着一点好处。除了4月份的时候瑞幸咖啡自曝财务造假、引起了中概股股价的集体下跌外,在后续的三个月中跟谁学的股价一直都是保持坚挺状态,甚至一路向上。

6月的最后一天跟谁学股价报收59.99美元,市值达到143.22亿美元,按照当天的汇率来计算,跟谁学市值突破了千亿元人民币,成为继新东方、好未来、中公教育后第四家市值超千亿的中国教育公司。到了7月20号的时候跟谁学的股价已经过达到84.11美元,市值突破200亿美元(大概是1403亿人民币),和成立27年的新东方市值相差很小,不到35亿美元。

因为在业务发展上走过弯路,从2014年创建之后的很长的一段时间里,跟谁学基本上没有声响,直到去年以“首个实现规模盈利的K12在线教育公司”的身份上市时,外界才对跟随学有更多的关注。那时候和陈向东同时期投身在线教育行业的创业者大部分都已经销声匿迹。

面对做空声音,跟谁学对外坚决否认:跟谁学绝不是瑞幸。所以陈向东也绝不是陆正耀。

三、中资科技投行进军华尔街

老虎证券投行团队的办公地在纽约曼哈顿的437号麦迪逊大道,这个地方离大名鼎鼎的摩根士丹利仅仅只有600米,向南开车不到20分钟就可以抵达高盛总部的大楼。

尽管老牌大行近在咫尺,但老虎证券并不怯场。从第一宗投行单子到现在的两年多来,老虎证券已经参与超50家中概公司得IPO,与摩根、高盛等国际顶尖投行同台竞技。在华尔街这个曾由传统投行巨擘制定规则的投行业里,老虎证券正在以一种稳健且迅猛的姿态崭露头角。

“为什么只有老虎吃到了投行这块蛋糕?”是很多人的疑问,但如追溯公司发展历史,答案就在眼前。

老虎证券是以美港股经纪业务起家的,在6年间老虎证券收获了430万用户,一季度整体交易规模达到441亿美元。与传统投行相比,老虎证券拥有对全球超500家顶尖投资机构和一批专注于中概股的基金的全面覆盖优势,又有数百万经纪业务用户作为基础,它的机构和零售经纪业务体量能很好地助力投行业务。最直观的佐证就是订单额,最近老虎证券在声网、燃石、蓝城兄弟IPO中分别贡献了1.95亿美金、3.6亿美金、1.1亿美金订单。

感受更为明显得失发行人一侧,一位与投行打交道颇深的上市公司高管表示“以前发行IPO,高盛、摩根这些大行是最被公司看重的,但是现在因为华人投资者在全球市场的崛起,中概公司越来越依赖华人投资群体,所以老虎证券顺势就起来了,老虎证券在承销团里扮演越来越重要的角色。”

今年上半年,老虎证券参与了12宗美股IPO的发行,其中11宗为中概股,6宗为承销,投行团队异常忙碌。在刚刚过去的6月,老虎证券执行的项目不仅有优克联和燃石医学的承销,还有传奇生物、声网、达达集团等在内的4个分销。不少项目前后脚进入IPO的关键阶段,一系列密集的路演行程、跟进下单,以及订单分配和清算交割,让团队几乎没有休息的时间老虎证券投行业务合伙人过大江笑着表示。“最忙的时候,只能在下一场路演开始前的空档稍眯一会。”。

过大江作为华尔街的“老江湖”,曾经参与过中信和中金美国子公司的创建,也从0到1见证了老虎投行业务影响力的迅速建立。“去年我们接触的公司大部分都不知道老虎还能做承销,今年不但有不少主动找来的客户,美国本土机构也会主动联系我们下单。”过大江表示“他们认可我们,因为我们参与的中概项目数量摆在那里。”SEC和Bloomberg数据显示去年老虎证券一共承销12宗中概股IPO,在中概股承销数量上位居全球第一。

中概股ipo很是火爆,到今年六月底的时候就已经有16家公司赴美首次募股了。以上就是我为大家带来的中概股IPO火爆,中概股“红人”陈向东的全部内容。

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